Fredrik og Tryllefløyten

En dag kommer Opera Rundtomkring til det lille stedet der Fredrik bor, med en oppsetning av Tryllefløyten. Moren og faren har kjøpt billetter, men tenker ikke over at Fredrik også har lyst til å gå i operaen for første gang. Når døren slår igjen etter dem føler han seg plutselig så alene. Ikke tør han ringe til Lisbeth heller, som den nye jenta i klassen hans heter. Fredrik finner programmet, som foreldrene glemte i farten. Han ser på de fargerike bildene og leser den spennende handlingen, helt til øynene faller igjen. Så våkner han opp, som prins Tamino, med et fryktelig monster ved siden av seg! Men Nattens dronning har sett ham, og Fredrik får i oppdrag å redde den vakre Pamina fra Sarastros fangenskap. Langsomt går det opp for ham at det ikke nødvendigvis er like enkelt som dronningen sier det er. For hvem er egentlig ond og hvem er god? Det blir Fredriks oppgave å løse mysteriet og bevise sin uskyld gjennom mange prøvelser. Hvem er det som ligger i sengen sin i det lille huset og komponerer? Er det virkelig Mozart? En ting er i hvertfall sikkert: den vakre Pamina og Lisbeth er mistenkelig like...